リエゾンでは、見積書・請求書・入金管理を行うクラウドサービス・見積カスタムを提供しています。
WEBシステムなので、インストール不要です。
サービスのお申込をしていただければ、1営業日以内にアカウントを発行しますので、すぐに利用できます。
見積カスタムは、基本機能をベースにしながら、自社の業務に合わせて、機能の一部のカスタマイズ依頼を行うことができるため、実際に導入し使いながら、自社業務に合わない部分のカスタマイズをご依頼いただくことが可能です。
・シンプルな入力画面で簡単に見積書作成。
・顧客名、品名はマスタ登録・直接入力、どちらも可能。
・品名マスタに単価や単位を事前登録しておけば、
毎回入力する必要がなく、さらに入力が簡単に。
・見積書のPDF出力、メール送付可能。
・見積書はリストから検索できるため、履歴管理も簡単。
・消費税区分、端数処理、押印の有無など設定で変更可能。
・シンプルな入力画面で簡単に請求書作成。
・見積書をコピーして、請求書を作成できる。
・見積書と紐付せず、請求書だけを直接作成することも可能。
・請求書のPDF出力、メール送付可能。
・消費税区分、端数処理、押印の有無など設定で変更可能。
・振込先、支払方法、手数料の有無など設定で変更可能。
・月額請求(毎月同じ金額で請求書を発行する)も可能。
・未入金の請求書をリストで確認できる。
・入金日、入金額を登録すると、入金完了リストへ移動。
・振込間違いによる差額の入力が可能。
・督促メール送付可能。
・月別に見積書、請求書の集計を実行できる。
・見積書の集計は、受注前と受注後で分けて集計。
※見込と契約済を分けるため。
・金額の下の件数リンクをクリックすると、伝票明細を表示。
見積書・請求書は、窓付き封筒に対応しています。会社印を登録すれば、電子印の押印も可能です。
トライアル1ヶ月は無料です。
| ベーシックプラン | カスタムプラン | 専用プラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | なし | 50,000円 導入サポートあり 顧客マスタ一括登録サポート |
別途お見積り | |
| 月額利用料 | 12カ月契約(一括払) | 2,850円 ※月額換算(一括払:税込37,620円) | 別途お見積り | |
| 1カ月(月払) | 3,000円 (税込3,300円) | |||
| ユーザー数 | 5ユーザー | 5ユーザー以上 | ||
| 顧客登録数 | 1,000件 | 応相談 | ||
| 見積書・請求書登録件数/月 | 100件 | 応相談 | ||
※税別表示
塗装業を営まれるお客様のカスタマイズの事例をご紹介します。
塗装業の場合、複数プランをお客様に同時にご提示することが多いとのご要望がありましたので
1件の見積書に対し、最大5種類のプラン別に見積書を登録できるようカスタマイズしました。
そのため、見積書以外にプラン別の価格を比較できるプラン一覧表印刷機能を追加しています。
また、品名マスタに塗料に関する情報を追加し、見積書を作成すると、塗装仕様書を印刷できる機能を追加しました。
